告知大王，明日让唐僧独自前来。
侍卫领命，前去通报。
……
翌日天晓，唐僧在一众徒弟的服侍下，披了锦襕袈裟，带上通关文碟，左手持着钵盂，右手持着锡杖，便要去朝拜，倒换关文，再是西行。
忽有侍卫来报，唐朝僧人上朝礼拜，须一人前行，不得有他人随行。
猪八戒闻听，笑道：“这国王倒是实在，知我等东来，疲惫不堪，四人受累不如一人受累，故教师父一人前往，让我等歇息。”
沙悟净道：“二师兄，莫要这般言说，大师兄曾言此国国母乃妖精也，今来此说，恐要害师父性命。”
唐僧闻听，脸色惨白，唬得跌倒，说道：“这可如何是好？”
孙行者上前道：“师傅莫怕，使我去朝拜那国主就是，我与他分说，倒换关文。”
唐僧道：“但恐见你，不肯倒换关文。”
行者说道：“师傅，我有七十二般变化，待我变成你这般模样，那国主自是与我倒换关文，师傅你可瞧好。”
说罢。
行者身子一抖，摇身一摆，成了唐僧模样。
行者合掌道：“贫僧乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你么？”
行者笑道：“正是老孙。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟净指着行者说道：“大师兄，漏了，漏了！”
行者低头一看，他尾巴漏了出来，他急将尾巴藏进衣摆，说道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地数，是以有漏缺相，这尾巴藏不住。”
猪八戒道：“大师兄，你这尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要离去，忽是想到什么，转身回来，扯住唐僧，说道：“师傅，你且随我来。”
唐僧随行者远了些，说道：“徒弟，可有何交代？”
行者说道：“师傅，我心忧我不在时，无人护持于你，那八戒时常胡言胡语，靠沙师弟恐护持不住，故我有个安身法于你。”
唐僧道：“怎说？”
行者拔出一根毫毛，绑在唐僧手指上，说道：“师傅，我有一护身法与你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡语，你只管攥紧拳头，大喊一声‘齐天大圣’，我自有手段来护你。”
唐僧点头应下。
行者方才离去，